Ниаршоринг набирает обороты в Мексике, но это потеря для Китая

По мере того, как грузоотправители пересматривают свои варианты поставок, Мексика укрепляет свои позиции в качестве ближайшего узла и отбирает долю импорта у Китая.

По данным FourKites, объем поставок из Мексики в США увеличился на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, если измерять среднее количество отслеживаемых отправлений за 14 дней для клиентов компании.

Больше из журнала Sourcing Journal

Source Fashion, новейшая выставка ответственного поиска поставщиков в Великобритании, в июле увеличится вдвое

Объем производства «Шеина» увеличился на 57% в 2022 году

Шейн занят подделками и ниаршорингом

Несмотря на то, что объем продолжает расти, задержки поставок на экспорт из Мексики сократились на 25 процентов по сравнению с прошлым годом, согласно платформе прозрачности цепочки поставок и транспортировки, что кажется нелогичным, поскольку большее количество продуктов в трубопроводе будет означать более высокую перегрузку.

Но, по словам Гленна Кепке, генерального менеджера по сетевому сотрудничеству FourKites, это говорит о лучшем планировании в портах и ​​на границах, а также об увеличении инвестиций в транспорт и логистику для лучшего понимания прозрачности цепочки поставок и поиска рабочей силы.

«Обычно мы видим, что когда объем снижается, время ожидания, затраты на задержание и время ожидания также снижаются», — сказал Кепке. «Тем не менее, существует корреляция с последовательностью объема. Если объем в целом снижается на 10 процентов, но внезапно он концентрируется только в течение одного дня, это все равно создает узкие места в разных портах, пограничных точках и различных физических Время ожидания имеет смысл, исходя из того, что мы видели, и рынок действительно нуждался в восстановлении».

Отчет Брукингского института прогнозирует, что в результате новых инвестиций в производство и переездов в Мексику потечет 60–150 миллиардов долларов. Недавний отчет Prologis показал, что чистое поглощение — количество занятых площадей за вычетом площадей, которые стали вакантными — на шести основных рынках Мексики удвоилось с 2019 по 2022 год. В первом квартале 2023 года уровень вакантных площадей в этих регионах упал всего до 1,1 процента. после среднего показателя в 6 процентов в предпандемические годы. Из объектов, находящихся на стадии строительства, 60 процентов были сданы в предварительную аренду по сравнению с 36 процентами в 2019 году.

Выигрыш Мексики может оказаться проигрышем для Китая и других рынков. В ноябре 2022 года канцелярия министра экономики Мексики выявила более 400 компаний, которые планируют перенести производство из Азии в Мексику. Два месяца спустя США, Мексика и Канада поставили перед собой цель производить в Северной Америке 25 процентов товаров, которые они в настоящее время импортируют из Азии, в рамках новой инициативы по развитию экономики Мексики.

Продолжающийся сдвиг в сторону Мексики обусловлен тем, что объем поставок из Китая в США, отслеживаемых платформой FourKites, снизился на 44 процента по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что даже китайская компания Shein планирует построить завод в Мексике.

По данным OTEXA, если выделить исключительно одежду и текстиль, импорт Мексики немного снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до апреля, на 1,6 процента, в то время как импорт Китая снизился на 32,1 процента.

«Акцент на дистрибуции поставщиков из Китая был преднамеренным, и мы видим, что многие компании по-прежнему полагаются на импорт продукции из-за границы и на то, где они могут выбраться из Китая и отправиться в Юго-Восточную Азию», — сказал Кепке. «Что касается конкретных продуктов, где либо рабочая сила, НИОКР, транспорт, доступность продукции, они рассматривают возможность переезда в Мексику, а также в другие страны Латинской Америки».

По словам Кёпке, основная проблема в настоящее время в отношении нишшоринга в Мексике заключается в том, что там недостаточно мощностей, чтобы поглотить весь бизнес, который может принять Китай.

Как и Мексика, Китай увидел связь между объёмами поставок и задержками. Задержано 42 процента поставок по сравнению с 35 процентами год назад. Но даже с ростом объемы поставок резко упали.

Несмотря на задержки, время транзита из Китая значительно сократилось. Переход от пика в 55+ дней в мае 2022 года до менее 36 дней, хотя FourKites предполагает, что он может снова начать увеличиваться из-за сообщений о «медленном движении» океанских перевозчиков, поскольку грузовые возможности остаются в изобилии.