Зенета: Долго

в Новости международного судоходства06.01.2023

В мае в отрасли морских грузоперевозок наблюдался беспрецедентный спад глобальных долгосрочных ставок, поскольку контрактная стоимость морских контейнеров упала на 27,5%. Такое развитие событий, подробно описанное в индексе доставки Xeneta (XSI®), знаменует собой девятый месяц подряд падения ставок и является крупнейшим за всю историю месячным падением, зафиксированным на XSI®.

Новая реальность

«Если отраслевые обозреватели задаются вопросом, насколько плохо это может стать для операторов связи после 10-процентного падения долгосрочных ставок, наблюдавшегося в апреле, вот ответ», - комментирует Патрик Берглунд, генеральный директор базирующейся в Осло Xeneta. «Это самое большое падение, которое мы когда-либо испытывали на индексе XSI®, который отображает динамику мировых ставок в реальном времени и рисует мрачную картину состояния отрасли».

Он продолжает: «В настоящее время ежемесячное снижение стало «новой нормой», но это крах. Причины этого многочисленны, но основной движущей силой является тот факт, что май знаменует собой точку, когда существующие 12-месячные контракты в США приходят к заключению, и новые соглашения вступают в силу. Они отражают реальность сегодняшних подавленных рынков, поэтому их цены намного ниже, чем у их предшественников. Влияние этого на более широкую отрасль можно увидеть все».

Конец эры

Это снижение особенно примечательно, поскольку оно знаменует собой первое снижение долгосрочных ставок в годовом исчислении с конца 2020 года. Авиаперевозчики, отмечает Берглунд, получили хорошо документированный рост доходов на протяжении всей пандемии – благодаря нарушению цепочек поставок. , высокий спрос, перегруженность дорог и нехватка оборудования – но эта эпоха, по его словам, «точно закончилась».

«Глобальный индекс XSI® в настоящее время снизился на 42% по сравнению с прошлым годом», - сообщает Берглунд, - «и в условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности, сокращения объемов торговли и более широкого ощущения геополитических изменений краткосрочные отраслевые предзнаменования не предполагают никаких изменений». «вернуться в плюс» в ближайшее время. Это очень беспокоит перевозчиков, которые работают сверхурочно, чтобы управлять пропускной способностью – корректируют скорость судов, реструктуризируют услуги и прекращают рейсы – и все безрезультатно. срочные контракты будут ощущать растущую финансовую боль».

Американский кошмар

В региональной перспективе долгосрочные события в США привлекают внимание XSI®. Субиндекс импорта США рухнул на 40,6% в месячном исчислении и теперь потерял 54,6% своей стоимости с момента достижения пика в октябре прошлого года.

В долларовом выражении это соответствует падению средней контрактной цены морских контейнеров между Дальним Востоком и западным побережьем США на 6 140 долларов США за FEU по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (снижение на 76% на этом ведущем мировом маршруте). Общие объемы импорта свидетельствуют о плачевном положении дел: объемы импорта в США сократились на 21,1% в первом квартале, а объемы импорта с Дальнего Востока снизились на 25,9%. И наоборот, субиндекс экспорта США продемонстрировал ограниченный рост (единственный показатель XSI®, показавший такой рост), увеличившись на 5,1% в месячном исчислении.

Единственный путь — вниз

Возможно, неудивительно, что масштабы снижения субиндекса импорта США соответствовали только спаду экспорта Дальнего Востока: в мае этот субиндекс упал на 38,6%. Только за 2023 год этот индекс потерял более половины своего значения и снизился на 58,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объему контейнерный экспорт с Дальнего Востока в первом квартале упал на 10,5% и сейчас лишь на 3,3% выше показателей первого квартала 2019 года. Индекс XSI для импорта на Дальний Восток, условно говоря, показал лучшие результаты: падение составило 6,9%, в результате чего индекс снизился на 28,6% в годовом исчислении.

Патрик Берглунд, генеральный директор Xeneta

Заключенные соглашения для Европы не смогли избежать «кровавого месяца» для отрасли, при этом стоимость обоих субиндексов снизилась. Индикатор импорта снизился на 11,1% по сравнению с апрелем (32,6% с начала года), тогда как его экспортный аналог упал на 15,9% (соответствует снижению по сравнению с предыдущим месяцем).

Сюжет сгущается

«С падением спроса на контейнерный экспорт с Дальнего Востока и отсутствием потребности в импорте в США мы имеем нечто вроде «отступления» двух сил, которые традиционно стимулируют рост мировой торговли», — отмечает Берглунд. «Перевозчики мало что могут сделать, чтобы защитить свои драгоценные долгосрочные тарифы в таком климате, особенно если учесть, что суда, заказанные во время пандемического «бума», теперь начинают увеличивать общие мощности отрасли.